昨天说了四川限电的消息后，对股市一些板块形成明显刺激，聪明资金此前提前布局炒作，可想而知，如果限电时间越长，对于一些板块的炒作事件和空间也将越长，因此有必要进一步了解情况。
目前天载配资小编了解到，江苏也有多家制造企业，开始执行轮流限电限产的政策，但整体受到的影响较小。
由于江苏积极从外省购电、跨省协作供电，并且今年新能源发电容量较去年大幅增长，因此夏季用电高峰的电力缺口得到有效缓解，社会民生用电和重要用电领域不会受到限制。
很明显，与去年拉闸限电不同，今年改善了很多，但依然有一些地区缺电，此次限电除影响市场已经明显反应的光伏等板块外，还有一些上游品种，比如工业硅。
资料显示，2021年工业硅下游消费结构中，多晶硅、有机硅和铝合金分别占比为30%/38%/27%，其中多晶硅近年来受光伏产业快速增长带动，占国内工业硅的消费结构比重呈现明显上升。
资料显示，四川为我国工业硅的第三大产区，产能和产量占比长期在15%左右。
电力供需紧张局势下，电价开始上调，整体电价上调幅度为0.02-0.05元/度。按照单吨工业硅14000度电的耗用量计算，四川地区工业硅生产成本上涨280-700元/吨。
而且本次四川发布停电通知后，将直接导致44台硅炉不能产出金属硅，日产量影响约1350吨，产量或直接减少8100吨。
除四川受限电影响外，新疆也由于疫情反复，工业硅供给受到一定冲击。根据百川盈孚统计，伊犁地区受到疫情直接影响7台停炉，影响日产量约200吨。此外运力紧张也导致了运输费用上涨、原料供应和销售通道不畅等问题。
若后续新疆地区疫情控制速度和保供恢复速度不及预期，相关地区工业硅的产量可能继续下滑进一步导致整体行业供应量出现收缩。
在产品价格抬升和行业供应趋紧的状态下，能够继续稳定生产且具备成本优势的企业将迎来量价齐升，这也就意味着，去年炒作的一波有机硅工业硅行情，今年有望再度重演。回忆一下去年就知道了。
另外，加上欧洲能源紧缺，上游工业品种的产能也将降低，这也利好国内相关品种的出口。
今天整体行情的话，还是光伏等赛道股领涨，科技制造类板块开始回流，主流赚钱效应还是在新能源与科技之间相互轮动，继而不断抬高重心，专注于它们，聚焦于它们，在里面找一些性价比高的、低位轮动开始起来的，就这么简单，做到它们完全见顶为止，但凡在见顶以前，都不要随意去切换大方向。
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西瓜在线2024-04-17
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